本项目交通银行股份有限公司云南省分行客户经理协理业务外包项目已经获得交通银行股份有限公司云南省分行批准，资金来自企业自筹，资金已落实。受交通银行股份有限公司云南省分行委托，对该项目进行公开招标，竭诚欢迎具有完成该项目能力的潜在投标人参加投标。

2.项目概况

2.1项目名称：交通银行股份有限公司云南省分行客户经理协理业务外包项目。

2.2采购内容：

包件一：零售客户经理协理业务外包

组建一支个金外包协理团队，按照服务内容及要求外出市场拓展以及驻点式营销。服务范围包括价值商户转介推介、支付结算新客户转介推介、新增代发有效户转介推介、手机银行MAU转介推介、个人养老金账户转介推介、非房消费贷投放转介推介、惠民贷有效额度客户推介、有效客户、企业微信、信用卡外呼、贷记卡转介推介（非专营）、贷记卡转介推介专营团队、超额新转介推介签特惠门店、新增特惠交易客户等工作，个金条线外拓人员不得少于29人的配置；

包件二：零贷客户经理协理业务外包

零贷客户经理协理业务外包服务，服务范围包括：一是个贷业务支持类。协助开展案头类、事务类工作，从贷款业务的客户服务、资料收集整理录入、风险运营、投诉处理方面落实零贷事务性工作中的协助性、支撑性内容。二是开展“惠民就医”专项推广工作等，零贷外包协理不得少于36人的配置；

包件三：对公客户经理协理业务外包

组建一支外包对公协理团队，可服务至少30家营业网点或部门。服务范围包括协助管理对公小微基础客群，支撑对公外拓营销、对公业务办理、对公数据分析、对公业务相关事务性工作等，公司条线外包项目要求服务人员不少于30人的配置。

2.3服务期限：采购有效期二年零八个月，首年合同期限八个月，最多续签两次。符合续签条件下，合同一年一签。

（1）服务开始时间：自服务合同/协议签订之日起开始执行；

（2）服务结束时间：自服务合同/协议签订之日起，首次满八个月结束，合同一年一签，最多续签两次。

2.4服务地点：

（1）零贷客户经理协理业务外包：交通银行云南省分行全辖网点，具体服务项目的具体发生地（如网点、社区、商圈、入围合作机构等）开展驻防或外拓服务；

（2）零售客户经理协理业务外包：交通银行云南省分行所属营业网点或部门；

（3）对公客户经理协理业务外包：交通银行云南省分行全辖网点及公司板块部门。

2.5质量要求：外包商及其服务人员不得违反招标人各项纪律管理要求，做好各项客户服务工作及业务拓展工作且不应低于招标人相关业务规定要求，不能产生客户投诉或声誉风险事件；同时做好相关客户信息保密工作；不发生信息泄露、违纪违规行为。

2.6标段划分：

本项目分3个包件，供应商最多可同时投标两个包件，且最多只能中标两个包件：

包件一：零售客户经理协理业务外包，首年（八个月）预算金额：1824000.00元；

包件二：零贷客户经理协理业务外包，首年（八个月）预算金额：1367600.00元；

包件三：对公客户经理协理业务外包，首年（八个月）预算金额：1464000.00元。

2.7拟中标家数：包件一：1家；包件二：1家；包件三：1家。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具备独立承担民事责任能力的法人或者其他组织，提供有效的营业执照复印件。

3.2投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度的财务会计报表（包含但不限于资产负债表、现金流量表、损益表（或利润表）），2024年度以后成立的，提供成立至今基本开户银行出具的资信证明；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态，提供书面声明。

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2024年1月至今任意3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

3.4投标人无不良行为记录，参加投标时未被列入：①国家信息中心主办的“信用中国”网站“失信被执行人名单”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“经营异常名录”；②国家工商行政管理总局主办的“国家企业信用信息公示系统”中“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；③投标人当前未被列入交通银行供应商黑名单(指被交通银行作禁用或退库处理的供应商名单）。（①、②项由招标代理公司查询，③项由招标人查询，并提供给评标委员会，存在上述任意情形的，不予通过资格评审。）

3.5提供2022年1月1日至今一项类似服务业绩，提供合同或中标（成交）通知书复印件；

3.6其他

3.6.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.6.2本项目不允许分包、转包，不接受联合体投标。

4.招标文件的获取请于2025年7月4日至2025年7月10日（法定节假日、公休日除外），每日8时30分至12时00分，下午13时30分至17时30分（北京时间，下同）……获取招标文件：

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