一、项目概况******** 项目名称：###市###市建设投****资集团有限****私募债主承销商服务采购项目；******** 项目编号：哈产委采﹝2025﹞第0296号；******** 资金来源：企业自筹；******** 分包情况：本项目不划分标段。******** 服务范围: （一）根据城投集团实际###市场情况、监管发行政策等研究可行的债券发行方案，及时反馈最新发行政策###市场等情况，并给出债券发行合理化建议及更新发行发方案。（二）开展尽职调查，搜集发行底稿资料，撰写债券申报文件，组织协调本次债券发行联席承销商与其他机构共同开展工作。（三）组建承销团队，选择具备优秀承销****能力的证券组建本次债券承销团队。（四）负责债券申报工作，编制整理债券申报文件，发起申报流程，及时反馈交易所在审核过程中提出问题，取得交易所同意债券发行批复文件。（五）债券存续期配合发行人完成信息披露工作及持续督导工作，配合发行人使用募集资金，完成更改募集资金用途等其他未尽事宜。（六）向投###路演、债券推介工作，确定发行利率，簿记建档，募集资金到账及支付使用工作。梳理承销团成员债券销售份额，根据承销规则向承销团成员拨付承销费。（七）成交商需满足采购人对本次债券发行时间节点与发行成本的要求。本次债券发行综合成本不高于********%（将利率成本，承销费用，会计师事务所费用，律师事务所费用，交易所挂牌费用等本次债券发行涉及到的全部费用考虑在内）。本次债券募集资金到位时间应不晚于2025年9月15日。********服务期限：自合同签订之日起至合同履行完毕。********服务地点：采购人指定地点******** 项目规模：###市###市建设投****资集团有限****私募债主承销商服务采购项目（具体详见询比文件第三部分采购需求）。********采购预算：本次债券发行额超过20亿元（含20亿元）人民币，承销费率：不超过3‰（含3‰），超过限价的报价为无效报价。承销方式：余额包销。主承销商在债券成功发行后获得承销费（未发行成功不取得承销费），承销费包括成功申报债券额度获得的固定比例承销费与销售债券份额对应的承销费。二、服务商资格条件要求********在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人或其他组织，并具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。********拟参加本项目的服务商（或联合体牵头人）应具有证券承销业务资格和中国证券监督管理委员会批准的经营证券期货业务许可证，****熟悉交易所债券申报发行程序、具备债券承销能力（提供许可证扫描件）。********服务商需对本服务商、法定代表人近三年（2022年5月1日至响应文件递交截止日）无行贿犯罪进行查询，以公告发布后在中****国裁判文书（http://********）查询的结果为准，如果没有****行贿记录，站会显示“无符合条件的数据”“暂无数据”等信息，如果有****行贿记录，站会有结果展示，需要下载相关档案，就要注册一个账号即可下载，如有违法违规记录的，不得参与本项目（以“中****国裁判文书****”站截图为准）；********服务商不得被最高人民法院在“****信用中国”站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（提供服务商在“****信用中国”站中未被列入失信被执****行人名单的页截图），以公告发布后查询的结果为准，对属于失信被执行人的服务商，不得参与本项目；********与采购人存在利害关系可能影响评审公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加评审；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包段评审或者未划分包段的同一评审项目；********本项目不允许联合体参与；********资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见询比文件。

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