二、项目编号：CECOM-202

三、采购内容：本项目针对全市金融部中高层管理岗、专管员和督训师、网点负责人、理财经理开展培训。主要培训内容如下：

（1）分岗分层培训

包括项目启动与目标共识方向培训、网点经营管理与业务发展方向培训、中台岗位履职与策略方法方向培训、CRM、UMS系统应用与实战方法方向培训。

（2）网点现场技巧培训和实战辅导

以外聘专家为依托，开展实战落地辅导，分别在各区打造1-3家标杆网点，全市总计打造10家标杆。通过系统工具应用方面的带教，实现“动作可追踪、效果可量化、问题可预警”，解决基层执行动作变形问题。构建“培训-演练-督导-考核”四位一体赋能体系，确保防流失、获客、提资动作嵌入网点日常作业流程。通过权益体系辅导，渗透提升客户粘性，借主题营销活动打开增量空间，双轮驱动AUM增长。

同时要求在服务周期内，能根据项目的特点积极协助采购人组织策划培训，并制定出有效的培训方案。

四、采购预算：预估采购金额约80万元（含税），具体预算如下：

五、服务期限：本项目合同期12个月，计划开展63天的培训课程。

注：（1）本项目分为1包，供应商须以“项目”为单位参加本项目的磋商，并以“项目”为单位提供响应文件。

六、供应商资格条件：

（一）供应商须是在中华人民共和国境内（港澳台除外）依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任、有能力为本项目提供服务的单位（如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构授权证明）。

（二）企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。

（三）被“信用中国”列入失信被执行人名单的供应商，被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，被中国邮政集团有限公司、广东省分公司列入黑名单且在有效期内的供应商，均无资格参加本项目的采购活动。

（四）与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。

（五）供应商须提供2022年1月1日至响应文件递交截止时间独立完成单个80万元或以上同类项目业绩经验1个（同类项目业绩指银行业咨询及培训项目业绩）。

（六）本项目不接受联合体投标，不允许任何形式的分包或转包。

（七）供应商须能够开具增值税专用发票。

（八）供应商报价不得高于最高限价。

七、采购文件的获取方式：

时间：2025年5月13日至2025年5月20日，每天9:00-11:30，13:30-16:30。

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