二、项目需求:
如东县民泰城乡建设工程有限公司拟发行不超过2亿美元(或等值货币)境外债券,期限不超过3年。
三、招标控制价:
全球协调人年承销费率在0.25%(含)/年-0.35%(含)/年区间,否则为无效报价。
全球协调人承销费用报价包含申报材料制作费、全球协调人承销费、招标人境内外律师费、承销商境内外律师费、信托管理及付款代理费(含律师费)、审计机构费用、上市费、路演费、印刷费等完成本项目发行涉及的各项中介费用和招标代理费,但不包括备证费用(如有)、监管银行费用(如有)、国际评级费用(如有)、存续期兑付本息手续费。
四、投标人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行全球协调人职责所必需的专业能力和职业素养;
2、在“信用中国”网站查询,无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单;
3、在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构,持相应的境外债主承销商资质,投标人或投标人所在母公司应持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照(备注:第1号︰证券交易;第4号︰就证券提供意见);
4、投标人自2021年1月1日以来未因债券承销业务受到香港证监会处罚而不能正常开展业务的情形;
5、本项目接受联合体投标,如果是联合体投标,联合体成员均须具备投标人资格要求,同时主承销商承销份额不得超过80%。
五、招标文件获取信息:
(一)时间:2024年7月17日至2024年8月8日(北京时间);……
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