1.1项目名称:成都交通投资集团有限公司境外债券全球协调人采购项目。
1.2招标内容:拟选聘4家全球协调人组建承销团及项目工作团队,全面负责成都交通投资集团有限公司境外债券申报、发行工作,担任发债项目主承销商、账簿管理人及评级顾问等的工作,并负责协调其他服务中介机构及分销商。负责债券发行、存续期全过程管理。
1.3资金用途:境外债券再融资和其他一般公司用途,具体用途及金额比例根据集团实际需求情况确定。
1.4发行额度:总额度不超过6亿美元(等值外币或离岸人民币)。
1.5本次招标不接受联合体投标。
1.6其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标。
2.投标人资格要求
2.1法人资格:具有有效的营业执照或等效文件,能够承担相应的法律与经济责任。
2.2业务资质:具有境外证券业务承销相关牌照或资质。
2.3业绩要求:2023年1月1日至2023年12月31日期间,至少具有1个中资企业(国际主体评级BBB及以上)境外债券发行工作的全球协调人业绩。业绩证明资料提供合服务单位国际主体评级证明资料的复印件,复印件须加盖投标人单位公章。
2.4信誉要求:未处于财产被接管、冻结、破产状态,未处于有关行政处罚期间(提供承诺书,格式自拟);
3.投标人报名材料
3.1投标人介绍信(原件加盖公章,须注明项目名称、联系人及联系电话);
3.2经办人身份证复印件加盖公章;
3.3营业执照副本复印件或等效文件复印件并加盖公章;
3.4境外证券业务承销相关牌照或资质证明复印件加盖公章;
4.招标文件的获取
4.1招标文件领取时间:2024年6月19日9:00时至2024年6月24日下午17:00(北京时间,法定公休日、法定节假日除外)。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年7月8日9时30分
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