1.项目名称:株洲市城市建设发展集团有限公司2024年境外债券全球协调人选聘项目
2.项目编号:(请登录)
3.选聘方式:谈判
4.项目概况:
发行人 |
融资品种 |
融资用途 |
拟注册发行规模 |
期限 |
株洲市城市建设发展集团有限公司 |
境外债券 |
偿还到期债务、补充流动资金和项目建设 |
不超过4亿美元 |
不超过5年(含5年) |
5.服务范围:
(1)本次债券发行承销团队组建、中介机构推介、发债文件的编制、报批、发行等工作;
(2)与各中介机构及监管机构的协调工作;
(3)组织完成尽职调查、路演及后续管理等工作;
(4)发行人提出的其他相关工作内容。
6.项目费率最高限价:不得高于发行金额1.5‰/年(不接受恶意低价,报价包含承销费、境外律师费、境外翻译印刷费用、网上演示材料挂网费用、信托人费用、境内外路演推介费用等,具体要求见评分细则)。
二、投标人资格要求:
1、具有证券监管机构批准的境外债券承销资格,包含但不限于:香港证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可,且许可文件上包含“第1类:证券交易”字样。
2、最近三个年度具有境外债券承销发行或参与发行的成功案例(须提供相关证明材料)。
3、参加本次谈判活动前三年内,公司及其高级管理人员在经营活动中没有重大违法记录、失信记录,分管债券业务高级管理人员没有受到过银监会、证监会等行政部门的处罚(须提供承诺书原件)。
4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标,否则相关投标均无效。
5、本项目允许联合体参加谈判,联合体成员数量不超过4家。
备注:a、以上资料都必须为中文或附有中文翻译文件,并加盖投标单位公章。
b、非大陆注册公司参与本次投标的,可由公司负责人作为法定代表人,招标文件中所有的“法定代表人”即为“公司负责人”,并由公司负责人签署有关文件。(本条仅适用于非大陆地区注册公司)
三、报名、获取谈判文件的时间及方式
报名时间:从2024年6月11起至2024年6月17日止,每天08:30-12:00,14:30-17:00(北京时间,节假日不受理))。
四、响应文件提交的截止时间、
4.1响应文件的提交截止时间:2024年06月24日8时30分(北京时间)
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