1  招标条件

本招标项目中核融资租赁有限公司银行间市场中期票据项目主承销商采购已审批，资金来  源为：  已确定(比例为100%) ,招标人为中国核工业集团资本控股有限公司，业主单位(如有) 为 中核融资租赁有限公司，项目已具备招标条件，受招标人委托，现对该项目进行公开招标。

2  项目概况与招标范围

2.1  项目编号：

2.2  招标项目名称：中核融资租赁有限公司银行间市场中期票据项目主承销商采购项目

2.3  招标项目概况：中核融资租赁有限公司拟于2025年申请注册发行总额不超过20亿元 (含)人民币的中期票据。公司拟结合债券发行能力、支持程度以及费用报价等因素，通过公开

招标的方式从参与项目的投标人中择优选取7家银行机构组建主承销团，协助完成不超过20亿 元中期票据的注册/备案、注册额度项下的债券发行、销售及后续信息披露管理等工作。

2.4  招标范围：

拟通过公开招标的方式从参与投标的供应商中择优选取7家银行机构组建主承销团完成中  核租赁2025年20亿元中票额度注册和债券发行工作，其中，额度注册及首期发行牵头主承销商 原则上由第1名中标人担任，联席主承销商由第2-7名银行中标人担任。如第一名银行中标人无 意向担任牵头主承，则取第二名银行中标人，依次类推。后续每期中票发行牵头主承销商由公  司在7家承销团成员内确定，我司有权根据实际情况调整各主承销商承担的债券承销额度，并  根据实际承销份额结算承销费用。

最终承销费率中标价格取7家中标机构投标价格的算术平均数，上述中标机构如出现不接 受最终平均计算的中标价格的情形，则取下一排名机构为中标机构，以此类推。

服务范围：

1. 前期准备与方案设计

尽职调查：对发行人的财务状况、经营情况、信用风险等进行全面核查，确保信息披露真 实、准确、完整。

发行方案制定：协助发行人确定债券发行规模、期限、利率、募集资金用途等核心要素。

中介机构协调：组织会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等中介机构开展工作，确保 各环节合规。

2. 注册/审批阶段

材料编制与申报：负责撰写募集说明书、发行申请文件等，并提交至中国银行间市场交易商 协会进行注册。

监管沟通：与交易商协会保持沟通，回应审核反馈意见，推动债券注册进程。

3. 发行与承销阶段

市场询价与定价： 通过路演、投资者沟通等方式确定合理发行利率。

承销与余额包销：确保债券成功发行，若市场认购不足，主承销商需按协议包销剩余债券。

信息披露：发布发行公告、募集说明书等，确保投资者充分了解债券信息。

4. 上市与后续管理

上市申请：协助债券在银行间债券市场上市交易。

存续期管理：监督发行人履行信息披露义务，如定期财务报告、重大事项公告等。

5. 其他增值服务

投资者关系维护：组织债券持有人会议，协调发行人与投资者的沟通。

市场研究：提供债券市场动态分析，协助发行人优化后续融资策略。

2.5  项目地点：招标人指定地点。

2.6  服务期限：选聘机构服务期限为选聘结果公布至本次申请的注册发行额度项下各期限 债券到期日，在此期间内，选聘机构可提供持续服务。

2.7  质量标准：满足招标文件及技术规格书要求。

3  投标人资格要求

3.1  投标人应满足以下资格要求：

(1)资质要求：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他组织，持有有 效的企业法人营业执照或同等效力文件。必须符合国家有关部门规定的担任主承销商的执业要  求，具备中国银行间市场交易商协会认可的中期票据主承销资格，分支机构应具备总公司的有效 授权。

(2)财务要求：财务状况良好，未被处于责令停业、或者财产被接管、冻结和破产状态(需 提供承诺函，无需提供财务报表)

(3)业绩要求：投标人近三年内(2022年至今)具有至少3份类似项目业绩，投标时须提 供合同(首页、关键页、双方签字盖章页)或中标通知书或其他材料(包含项目及承销机构信 息的募集发行材料签章页)作为证明材料。

(4)信誉要求：具有良好的企业信誉，无失信记录，不得为“信用中国”

(www.creditchina.gov.cn)          中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商。 (需提供承诺函，无需提供查询截图)

(5)人员要求：拟派项目负责人需具有成功发行的案例经验(需提供承诺函)。 _

(6)其他要求：无。

3.2  本次招标不 接 受联合体投标。

4  招标文件的获取

4.1  招标文件售价：本项目共 1 个标段，招标文件售价人民币：200      元整，售后款项不 予退还。

4.2 发售时间：2025年5月30日18时00分—2025年6月12日17时00分(北京时间)

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