一、项目概况1.项目名称###市城中村改造建****设投资有限2025年PPN主承销商遴选项目2.项目编号：ZJTY2025-F-123.发行规模：5亿元（最终发行规模以银行间交易商协会批复文件和实际发行规模为准）。4.服务内容：全面负###市城中村改造建****设投资有限2025年PPN注册、发行和相关工作，包括但不限于协调各方中介、监管报批、尽职调查、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。包括但不仅限于：1）进###市场调查，设计、并与发行人商定发行方案；2）撰写募集说明书，提供专业咨询服务，协调各中介机构开展尽职调查，协助、安排发行主体完成整合和评级、审计等发债的前期准备工作；3）负责申报材料的撰写、上报和反馈问题答复，负责与主管部门沟通，顺利获得核准并发行；4）策划债券宣传方###路演推介工作，确保债券的顺利发行；5）协助沟通相关部门，尽可能降低发行利率、发债成本；6）协调发行事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；主承销商未履行承诺的，发行人有权终止服务合同，主承销商赔偿发行人相应损失；7）负责债券存续期内的还本付息等持续督导工作；8）债券存续期内后续信息披露公告工作；9）后续支持等。5.发行类型：PPN。6.发行期限：不超过（含）5年。7.增信方式：视情况而定。8.发行利率：根据###市场报价确定。9.承销佣金：本次PPN承销费率由承销商自主报价，报价不得违反行业自律机制相关要求，否则取消本集团下一次类似项目投标资格。10.遴选响应人应自行承担编制、提交申报文件所涉及的费用（不含与本次债券申报相关的其他中介机构费用，如审计费用、律师费用、评级费用、可研机构费用或评估费用等）。二、遴选响应人资格要求1.中国境内登记注册，持有合法有效的工商营业执照,未被“信用中国”（********)、中****国政府采购（********）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.具有中国###市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销业务资格。3.如为联合体投标，提供联合协议。本项目只接受两家机构联合体投标，且联合体须为银行和券商组合（银行和券商均可作为联合体牵头单位），联合体中的券商须具有有效的中国证券管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，且在中国境内登记注册，具有独立法人资格。同一机构仅可参与一个联合体###市级分（支）行下属的分支机构不得直接作为投标人，###市级分（支）行委托**分（支）行对其的授权委托**料中一并附上相关资料。

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