集中培训师资：参考总部培训库分类，分为知名专家、高级师资、中级师资、一般师资四档。具体详见技术规范书。

辅导师资：分为项目咨询类、陪访陪谈类、技能辅导类等三类。其中：项目咨询类师资是围绕保险营销渠道经营策略、财富管理组织架构等，制定出台相应的咨询方案、制度、流程、标准等，并做好落地辅导。陪访陪谈类师资是指陪同或指导销售人员针对中高端客户开展面谈营销，提升销售人员专业技能的师资。技能辅导类师资是指推动分红险、健康险、功能保障类等价值业务发展的师资。

会务服务：包括住宿服务、餐饮服务、场地服务、其他服务。根据城市类型、酒店档次、参训人员及数量等。

参访服务：分为知名企业参访、红色教育等两类，包含参访门票、讲解、器具、合影，住宿地到参访地点以及参访地点内部的所需的交通服务、意外保险及其他参访所需服务。

活动策划：包含荣誉表彰等活动策划与设计（活动主题策划、活动流程设计、视觉布置设计、活动创意、视频制作等）、场地氛围布置费用（舞台搭建、摄影摄像、灯光音响、LED 屏幕设备、签到墙、展架设计制作等）、奖杯奖牌证书等所有服务。

视频拍摄制作：包含脚本撰写、导演、化妆、场景灯光、字幕配音、拍摄及后期制作。2.2 实施时间：合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日。

2.3 服务地点：招标人指定地点。

2.4 项目预算：3200 万元（含税）。

2.5 中标人数量：本项目中标人为 6 名。

2.6 本项目设置最高投标限价，各项含税单价最高投标报价限价详见下表，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决：

3.投标人资格要求
3.1 投标人应为中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。投标人应具有合法有效的登记（或注册）证明文件。

3.2 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加未划分标包的同一招标项目投标。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4 投标人应承诺中标后向招标人开具符合招标人要求的增值税专用发票。

3.5 投标人 2022 年 1 月 1 日至招标公告发布之日在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备至少 3 个与金融机构合作的同类培训项目业绩（应至少包括集中培训或现场辅导内容）。注：每个业绩证明需提供合同关键页+对应合同的任一发票。合同关键页包括合同首页、服务项目页、大签页、金额页、服务时限页，如合同为无总金额的框架协议或合同，应同时提供相应订单、合同附件或结算金额证明。

3.6 依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，投标人不得为失信执行人。招标人（招标代理机构）将对投标人失信信息进行查询（具体以开标当天“信用中国”网站 www.creditchina.gov.cn 查询为准），若为失信被执行人，评标委员会将否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，若中标候选人为失信被执行人的，招标人将依法取消其中标资格。

3.7 投标人不得存在的情形
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）被责令停业或破产状态的；
（3）被暂停或取消投标资格的；
（4）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的；
（5）在最近三年内骗取中标情形的；
（6）在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消中标资格的；
（7）与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业；
（8）被中国邮政集团有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司浙江分公司列入黑名单且在有效期内的，无资格参加本项目投标
（9）法律法规、招标文件限定的其他情形。

3.8 法律法规规定的其他要求。

5.招标文件的获取
5.1 招标文件获取
5.1.1 招标文件获取时间：2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 9 日。

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