3、采购方式：公开招标

4、预算费率：0.40%/年（含）

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：为满足公司资金需求，拓宽企业融资渠道，优化资产负债结构，焦作市示范区城市建设开发投资有限公司拟开展境外债券发行工作。

（1）境外债券总协调人（包括全球协调人、境内协调人、承销商等角色），应对采购人进行详细尽职调查，对采购人负债结构，项目规划各项工作提供建议，并与采购人共同确定工作实施计划时间表；根据采购人的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并完成国际评级（如需）、法律意见书、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算、存续期等全流程工作等，必要时经采购人同意后联系协调增信担保机构，使在本次离岸债券产品发行的利益最大化。

（2）项目发行规模：15亿人民币（或等值其他货币）。

（3）发行计划：一次性注册额度，一次性或分期发行。

（4）资金用途：项目建设、补充营运资金及一般企业资金用途。

（5）还本付息方式：每半年或每年付息，到期一次性还本。

（6）承销费支付方式：按发行金额，境外债券发行成功后一次性从募集资金中扣除该发行金额的承销费。

（7）发行期限：不超过三年期（含三年期），以采购人通知为准。（详见招标文件第五章）

6、服务期限：自合同签订至债券本息偿付结束。

7、本项目是否接受联合体投标：是。如为联合体投标，联合体成员数量不得超过2人。

二、投标人的资格要求

1、具有独立法人资质，提供有效的营业执照或商业登记证。如为联合体投标，则联合体成员均须提供相关证件复印件加盖公章。

2、具备符合国家相关部门规定的担任全球协调人的执业要求，具备香港证监会颁发的第1、4号金融牌照。如为联合体投标，则联合体牵头人须具备相关资质，并提供相关证件复印件加盖公章。

3、具备良好商业信誉和丰富的债券承销经验，近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；近三年在经营活动中无重大违法违规、行政处罚等不良记录，近三年无证券承销业务不良记录。未被“信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。需提供承诺函。如为联合体投标，则联合体成员均须提供。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。需提供承诺函，如为联合体投标，则联合体成员均须提供。

5、本项目接受联合体投标，如为联合体投标，则联合体各成员应签署并提供联合体协议书，联合体协议书格式自拟。

6、如为联合体投标，联合体协议书中应指定某一成员为本次投标的牵头人，对投标文件进行签字、签章及加盖公章；联合体成员中的非牵头人仅须提供资格审查文件（法定代表人身份证明和授权委托人的授权委托书仅需牵头单位出具即可），不再对投标文件其余部分进行签字、签章或加盖公章；评标得分以牵头人得分为准。

三、获取招标文件

1.时间：2024年12月4日至2024年12月10日，每天00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

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