三峡集团2024-2025年度境外债法律顾问选聘采购公告

采购编号：T241100330006

1.采购条件

根据有关计划安排，采购人 中国长江三峡集团有限公司 （以下简称：采购人）对 2024-2025年度境外债法律顾问选聘 项目进行竞争性谈判采购，。本项目已具备采购条件，现发布采购公告。

2.采购范围

中国长江三峡集团有限公司拟选聘2024-2025年度境外发债项目的法律服务机构，具体分4个标段：

标段1：选聘1家境内律师事务所作为发行人境内律师

标段2：选聘1家境内律师事务所作为承销商境内律师

标段3：选聘1家境外律师事务所作为发行人境外律师

标段4：选聘1家境外律师事务所作为承销商境外律师

标段1的工作范围包括：

①参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦根据集团内部管理要求，针对境外债交易架构及交易文件的合法合规性向集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。

⑧其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

标段2的工作范围包括：

①配合参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具中国法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

标段3的工作范围包括：

①参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②配合对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题向发行人提供法律意见和解决方案；

③起草或审阅、完善发债说明书、担保协议、认购协议等债券发行相关法律文件，就法律文件条款进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助拟定境外债券发行所需的内部法律文件，协助起草、审阅和修改境外债券发行所涉及的其他法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询，根据发行人需要口头答复或及时以邮件或其他书面形式回复；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦代发行人聘请债券上市代理机构（如可行）；

⑧根据集团内部管理要求，针对境外债交易架构及交易文件的合法合规性向集团出具法律意见书，充分揭示重要法律风险，提出风险防范和应对建议。

⑨其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

标段4的工作范围包括：

①配合参与2024-2025年度发债项目的总体方案论证及设计实施，及时解决在实施过程中遇到的法律问题；

②对相关主体开展法律尽职调查，对法律尽职调查中发现的问题提供法律意见和解决方案；

③就债券发行相关法律文件进行协商谈判、出具法律意见或建议；

④协助审阅和修改境外债券发行所涉及的法律文件；

⑤接受就2024-2025年度发债事宜提出的法律咨询；

⑥按照所适用法律要求为2024-2025年度外债发行出具境外法律意见书，协助履行交割手续；

⑦其他与2024-2025年度境外发债相关的法律事宜。

3.供应商资格要求（以下条件需同时具备）

资质条件：具有独立法人资格，具有为境外债券发行提供国际法律服务的资质，其中参与标段1、2的能出具中国法律意见，参与标段3、4的能出具纽约法律意见（或其他债券发行境外管辖法律）；

业绩要求：业绩良好，2020年以来有担任中央企业境外债券法律顾问的业绩（须提供有效的业绩证明材料）；

信誉要求：未处于中国长江三峡集团有限公司限制投标（报价）的专业范围及期限内；

财务要求：财务状况良好，2022年无亏损情况（须提供经审计的财务报表）；

其他要求：参与报价的境内法律服务机构供应商（标段1、2），只能且必须对发行人境内律师和承销商境内律师同时做出报价；参与报价的境外法律服务机构供应商（标段3、4），只能且必须对发行人境外律师和承销商境外律师同时做出报价。

注：若同一供应商作为发行人律师和承销商律师综合得分均排名第一，则该供应商作为发行人律师成交候选，承销商律师中排名第二的供应商作为承销商律师成交候选。

采购人不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目竞争性谈判。（注：原则上只接受供应商为公司总部的报价，若出现不同分支机构同时报价，仅接受由公司总部出具明确授权文件的机构。需授权该分支机构为参与三峡集团本次采购的唯一代表）

采购人不接受联合体报价。

采购人不接受代理商报价。

4.供应商征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

5.1 本项目报价的供应商报名截止时间：2024年 5月 20 日 9 时（北京时间）。

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