济南轨道交通集团有限公司及所属公司济南轨道交通集团建设投资有限公司市场化债券承销机构选聘项目，招标人为济南轨道交通集团有限公司、济南轨道交通集团建设投资有限公司。项目具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

一、项目基本情况

1、项目名称：济南轨道交通集团有限公司及所属公司济南轨道交通集团建设投资有限公司市场化债券承销机构选聘项目。

2、招标范围：债券发行方案的编制、报批、发行承销、备案及协助招标人完成债券的兑息兑付，协调境内外债券发行各中介机构等服务，具体详见招标文件。

3、服务周期：自中标之日起至债券兑付结束止。

4、标段划分：本项目分为六个标段，批复金额以监管批复金额为准。其中一至五标段，投标人最多可同时选择三个标段参加投标。标段划分内容如下：

一标段：济南轨道交通集团有限公司注册发行公司债券，规模不超过55亿元；

二标段：济南轨道交通集团建设投资有限公司注册发行企业债券，规模不超过20亿元；

三标段：济南轨道交通集团有限公司注册发行永续中票，规模不超过30亿元；

四标段：济南轨道交通集团有限公司注册发行永续PPN，规模不超过20亿元；

五标段：济南轨道交通集团建设投资有限公司注册发行协会产品，品种待定，规模不超过20亿元；

六标段：济南轨道交通集团有限公司所属境外子公司注册发行境外债券，规模不超过3亿美元（或等值货币）。

二、投标人资格要求

1、投标人须合法注册，持有有效的注册登记证明，并在人员、设备、资金等方面具备完成本项目发行工作的能力；

2、资质要求：

一、二标段：具备中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》；

三、四、五标段：具有国家金融监督管理总局（或原中国银行保险监督管理委员会或原中国银行业监督管理委员会）颁发的《金融许可证》或中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》；同时具有中国银行间市场交易商协会认定的非金融企业债务融资工具承销机构主承销商资格；

六标段：具有境外债券发行资格，具备香港证监会或香港金管局颁发的第1、4号牌照。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、本项目接受分支机构投标，如投标人为分支机构须满足：

4.1分支机构须具有其总公司/总行出具的书面授权书（投标文件中提供）；

4.2总公司/总行不得与分支机构同时参加投标，否则均视为无效；

4.3同一总公司/总行的不同分支机构不得同时参加投标，否则均视为无效。

三、投标信息填报须知

凡有意参加投标者，请于2024年05月14日至2024年05月20日，每日9:00-17:00(北京时间)。

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